Scratchpad

Scratchpad es un entorno de trabajo comercial concebido para equipos que utilizan Salesforce y quieren reducir la carga administrativa. En lugar de pasar de una pantalla del CRM a otra, permite consultar cuentas, contactos y oportunidades desde vistas rápidas, hojas y listas, con una extensión para Chrome que acerca los datos al flujo cotidiano de venta.

El objetivo es ayudar a los comerciales a dedicar menos tiempo a completar campos y más tiempo a preparar reuniones y conversar con clientes. Las vistas de pipeline muestran información que puede actualizarse sin navegar continuamente por Salesforce. El sistema no pretende sustituir al CRM: lo complementa y debe respetar la estructura de objetos y permisos existente.

Una parte relevante de la propuesta es la captura de conversaciones con clientes. Según las integraciones autorizadas, Scratchpad puede registrar llamadas, transcribirlas y convertirlas en notas consultables. Los resúmenes permiten recuperar compromisos, obstáculos y siguientes pasos, pero conviene revisar detalles importantes y solicitar los consentimientos que correspondan antes de grabar.

La función AI Field Updates utiliza información de conversaciones para sugerir o realizar actualizaciones en Salesforce. Puede ayudar a completar datos que los vendedores suelen dejar para más tarde, aunque las inferencias deben comprobarse antes de convertirlas en información contractual o en previsiones del pipeline. Los administradores han de definir las reglas y campos autorizados.

Deal & Account Agent ofrece ayuda contextual para responder preguntas relacionadas con oportunidades, cuentas y contactos. Su utilidad depende de los historiales y fuentes disponibles: un dato que no se haya registrado o sincronizado puede producir un resumen incompleto. No equivale a una auditoría automática de toda la relación comercial.

Scratchpad también incluye herramientas de prompts personalizados con controles sobre quién puede modificarlos y cómo se utilizan. Esta función permite preparar flujos estandarizados sin perder supervisión. Hygiene Monitor se centra en la calidad de los datos: campos incompletos, cumplimiento del proceso y revisión cotidiana de la información registrada.

La fuente señala conexiones con Zoom, Google Meet, Slack, Gmail y Outlook. Gong aparece como integración de las modalidades Team y Enterprise. El alcance de la captura de reuniones y de cada sincronización debe comprobarse según el plan, la autorización del usuario y las políticas de privacidad de la organización.

En la copia de referencia, el plan Solo se indicaba a 24 dólares por usuario al mes en facturación mensual o 19 con facturación anual, con 400 créditos IA mensuales. Team figuraba a 62 dólares mensuales o 49 en anual, con 800 créditos al mes, mientras Enterprise se ofrecía bajo presupuesto. Son cifras archivadas, no precios vigentes garantizados.

La herramienta resulta más valiosa para equipos que ya trabajan de forma intensiva en Salesforce y consideran un problema la calidad del CRM. Para evaluar su retorno conviene medir el tiempo ahorrado, la precisión de los campos sugeridos y la adopción real, teniendo en cuenta el coste por usuario y los límites de créditos.

No se confirma un plan gratuito permanente en la tabla recogida en la copia. Antes de contratar, es recomendable probar con un equipo pequeño, revisar permisos de grabación y actualización de datos, definir qué cambios exigen aprobación y comprobar que los resúmenes no atribuyan al cliente compromisos que no formuló.